刘备勒住马缰，望着远处连绵的群山沉默片刻：“云长稍安勿躁。此刻毁约，正中曹操下怀。传令下去，加速赶往雁门关，沿途不得扰民。” 他心里清楚，曹操此举既是监视，也是试探，一旦自己露出半分破绽，联盟便会立刻崩塌。
与此同时，江东的粮草船队正沿着淮河逆流而上。孙权站在建业城头，望着船队消失在水雾中，转身对周瑜道：“公瑾可带三万水军沿长江布防，若曹营有异动，立刻回报。” 周瑜抱拳领命，他战袍上的虎头纹在晨光中闪着寒光。
曹操府中，郭嘉正铺开一张巨大的舆图。“主公，刘备在雁门关加固城防，孙权的水军也在柴桑增兵，看来他们都没安真心。” 曹操捻着胡须冷笑：“孤早已料到。传令下去，让张辽在合肥增筑三座营寨，夏侯惇部移驻寿春。” 他指尖重重敲在舆图上的荆州：“这里才是关键。”
七日后，三方同时收到急报：北方乌桓部落集结十万骑兵，已突破幽州边境。曹操立刻召集文武议事，郭嘉献策：“可令刘备从雁门关出兵袭扰乌桓后路，主公亲率大军正面迎击，孙权则需派水军沿渤海湾运送粮草，确保后勤无虞。”
信使快马加鞭赶往雁门关和江东。刘备接到命令时正在巡查城防，他望着关外茫茫草原，对关羽道：“乌桓骑兵凶悍，正面交锋损失必大。传令下去，只派小股部队袭扰，主力坚守关隘。”
孙权收到消息时正在与鲁肃对弈。“主公，乌桓远在幽州，我军若北上运粮，必然空虚。” 鲁肃落下一子，“不如以长江水患为由，暂缓出兵。” 孙权推倒棋盘大笑：“子敬所言极是。”
曹操在军中得知刘备按兵不动、孙权粮草迟迟未到，怒摔了手中的令旗：“竖子敢尔！” 郭嘉连忙劝谏：“主公息怒，此时若与他们反目，正中乌桓下怀。不如暂忍一时，待击退乌桓再做计较。”
两军在白狼山展开激战。曹操亲率虎豹骑冲锋陷阵，张辽斩杀乌桓单于蹋顿，终于大破敌军。但这场胜利却让联盟裂痕初显 —— 曹操的部队损失惨重，而刘备和孙权的兵马几乎毫发无损。
班师回朝途中，曹操在帐中宴请诸将。酒过三巡，他忽然拔剑斩断案角：“刘备、孙权鼠目寸光，他日孤必讨之！” 帐内诸将皆不敢言，唯有郭嘉低声道：“主公可遣使前往荆州，假意将南郡让与刘备，引孙权不满。”
刘备接到曹操的使者时，正在襄阳城头