不一时，脚下山头显现。悟空定睛一看，却叫了声“糟糕”！只见那座青山竟变作了黄土梁，祥云不见、瑞霭无踪，屹嶝嶝怪石纵横，土茫茫飞沙漫天，禽鸟怨无路、走兽没处藏。好好的须弥道场，竟成了个焦燎荒地！
悟空按下云头，落在那山凹上，这山凹里原有灵吉菩萨的讲经禅院，每日钟磬悠扬、香烟缥缈，眼下却只余一片零落灰烬，连草也不见生一根，荒芜十分、凄惶不已。
悟空犹不死心，扬声叫道：“灵吉菩萨，老孙来见！”空山但闻响，无人有回应。
一座禅院，难道还能变作雀儿飞了去不成？又怎地空留下一地焦土？悟空驾起云头，却不高飞，只离地二三丈，绕着这山凹转了一周，手搭个凉棚而看。他暗自心惊：“不知是哪路妖孽来犯，灵吉菩萨手握佛祖所赐宝物，竟也敌它不过，教把这整间禅院、满寺僧众，连带这小须弥山，都糟蹋成了这般模样？”
忽地觑见山腰上有两条影子，藏头露尾、行迹鬼祟，悟空睁开火眼金睛一看，果然是妖怪，一条白花蛇怪，一只苍狼，幻化做了人样，一个穿白衣、脖颈里挂着串念珠，一个梳髻子、作道士打扮，却都不学人行，正在那怪石下爬碴哩。
悟空心道，这两个妖怪造化低了，合该今日遇到老孙，叫他们成不了祸害！遂念个隐身决，化作一阵清风，忽地朝山腰烈烈刮去，直刮得一条蛇、一只狼连连踉跄，顿时显了原形，伏在地上半天起不得身。
那狼精叫道：“这风刮得古怪！莫不是那没头的主又回来了？”
蛇怪盘成一团，嘶嘶吐信：“没得道理！想必是这山间留有灵蕴，怠慢不得，你既起死回生，大哥交代的事切切不可忘记，速去劝那黑熊回心转意！”说罢在地上蜿蜒一阵，便要逃去。
悟空喝了一声，半空显了形，叫道：“呔！我把你两个胆大的泼物，来此造孽害人，看棍！”两手持棍，轮圆了打将下去。
二怪眼看来势凶猛，不敢怠慢，那苍狼就地一滚，身子霎时长了丈余、高了四五尺，张开血盆大口，扑将过来；那蛇怪却化作人样，握一杆红缨枪，手腕一抖，卷起碗大枪花，一招凤点头，朝悟空心口直搠过去！
三人就地交起手来，一条棒攒、刺、打、挑，两道金箍光闪闪；一杆枪拦、搠、架、闭，三寸长缨红艳艳；一头狼扑、蹿、掀、剪，满口钢牙白森森。悟空以一敌二，不落下乘，将一条如意棒使得如风也似，逼得那苍狼左支右绌、白