部门总监黎景川已经等在了电梯门口,“沈总,欢迎光临。”
“不好意思,没跟你预约,临时就来了。”
“没关系,我们已经安排了会议室,这边请。”
会议室桌上已经摆好了茶水、咖啡和点心。
沈望晴端起茶碟抿了一口茶,很快就开门见山。
“我今天过来,主要是为了我女儿。你们上次去海州,应该见过面了,不知道你还记不记得。”
黎景川笑着点了点头,“当然记得,我们一到那边就是程小姐接待的,非常感谢她。”
“嗯。”沈望晴一脸的严肃似乎松掉了一下,“她今年已经二十八了,我和她爸爸想了想,也是时候给她开一个她自己专属的私人银行账户了。”
“这个没问题,程小姐以前有独立管理过个人资产吗?”
“她是有多少就花多少,之前主要还是家里统一替她安排的,她自己还没怎么参与过家庭资产的管理。”
“那您这次考虑给程小姐配置多少资产呢?”
沈望晴想了想,“先放一千万看看她情况,可以吗?”
“开户之前我们会先跟程小姐确认她的投资和资产管理意愿,对风险承受能力进行评估,再由客户经理提供基础的资产配置建议。我觉得具体金额可以在那之后再进行规划。”
“她的账户跟我们两个的完全独立,是可以的吧?”
“也是可以的,客户关系和投资知识都可以独立。”
“如果是我们赠与,需要准备相关文件吗?我想确认一下目前的授权和账户安排有没有需要调整的地方。”
“赠与是需要您或者程总签署相关材料的,还要确认资金来源和资产安排,不过我们这边都会提前准备,这方面的流程不用担心。”
“可以。”
“如果程小姐有任何问题,也可以直接跟我联系。”黎景川又递了一张自己的名片。
沈望晴接过来,“是黎总监担任客户经理吗?”<
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