一曲既终，余音袅袅，尚未散尽，池子南面忽地鼓声大作。
但见数十条“虎头船”破浪而来，船上尽是些精壮军汉，赤着上身，露出古铜色的腱子肉，吼声如雷。
这便是第二出——《四海平》了！这《四海平》非是乐曲，乃是一出大型的水上百戏，演的是大顺水军演武、威服四海的场面。
只见那些军汉，或舞动长竿，竿头彩绸猎猎作响，模拟旌旗招展；
或两船相对，持未开刃的刀枪“厮杀”起来，金铁交鸣之声不绝于耳；
更有那水性极好的，一个猛子扎进水里，半晌不见踪影，忽地从另一条船边冒出头来，手中竟高举着一面绣着“顺”字的大旗。最惊险处，在于几条快船追逐碰撞，船上的军汉如猿猴般灵巧，在颠簸的船头跳跃腾挪，做出种种惊险动作，引得四周船上的看客阵阵惊呼。
这《四海平》看似粗豪，实则编排巧妙，既显了军威，又不失诙谐，将那“四海升平”的寓意，用这般热闹好玩的方式演了出来，戎狄使臣看得是眼花缭乱，时而紧张，时而开怀。
待得水上“战事”平息，军汉们驾船退去，池面复归平静，只余下几缕水波荡漾。
忽然间，一阵从未听过的、带着几分异域风情的乐声，自水殿后方幽幽响起。
这乐声不同先前《万岁乐》的庄重，也不同于《四海平》的喧闹，而是缠绵悱恻，妖娆神秘，仿佛能勾魂摄魄。
正心神摇曳之际，主角登场了！但见一艘装饰得如同莲花宝座般的朱漆大船，被十六名身着彩衣的少女牵引着，滑入池心。
船中央，立着一位舞者，这便是今日压轴的——《天魔舞》了！这舞者非是寻常女子，看装扮竟是个“天魔”模样，脸上覆着金色面具，只露出一双流光溢彩的眼睛，身披璎珞，臂缠金钏，赤着一双雪足，身段之婀娜，难以言喻。
乐声陡然一变，羯鼓连敲，如雨打芭蕉。那天魔便应声而动。
初时，动作舒缓柔媚，长袖轻拂，腰肢慢扭，恰似云中漫步，又似天魔初临凡世，好奇地打量这红尘万丈。
但见她双足急点，在船头方寸之地飞旋，裙裾飘飞如盛开的曼陀罗花；
那手臂的动作更是千变万化，时而如拈花微笑，时而如金刚怒目，配合着眼神流转，将那天魔的诱惑、嗔怒、欢喜、妖异演绎得淋漓尽致。
这《天魔舞》本是唐代传来的胡舞，经顺人改造，更添华彩与技巧。