木叶64年8月6日，桔梗城。
高耸的环形看台上坐满了观众，而在决斗场的中央——
小樱、天天、志乃、鹿丸、勘九郎、小李、佐助、宁次、我爱罗、药师兜十名通过预选的考生尽数站在场中，与本场考官不知火玄间相对而立。
然而，随着比赛时间临近，属于10号考生位置的那块沙地，依旧空着。
漩涡鸣人没有出现。
佐助不时瞥向入口方向，眉头微蹙。
那个白痴吊车尾到底在搞什么鬼？不是说好一定会赶上吗？
小樱双手交握在身前，指尖不自觉地互相摩挲，眼里满是对鸣人的担忧。
在他们因为通灵术小有所成、被自来也带到妙木山拜访各位仙人后，鸣人便一直留在那里没有回来。
据说是因为大蛤蟆仙人有很重要的事。
佐助和小樱本想借着学习仙术的由头去找鸣人，但在那之前，他们被自来也要求必须掌握雷与火、土与水的性质变化。
然而查克拉的性质变化岂是一时半会能掌握的？
等佐助和小樱为了早日去找鸣人不惜双双累晕多次才达标时，距离中忍考试正式赛开始的时间已经不够学习仙术了。
于是他们去往妙木山的计划遗憾泡汤。
现在的佐助和小樱能做的，唯有相信鸣人自己的承诺。
药师兜站在考生队列的边缘，目光同样投向空缺的位置。
鸣人君……为什么还没来？
是遇到了什么意外吗？
药师兜镜片后的眼睛微微眯起。
他想亲手试探鸣人的深浅，想看看那双湛蓝眼睛下到底藏着怎样的灵魂。
但现在，鸣人缺席了。
无独有偶，站在勘九郎身边的我爱罗也很烦躁，以至于勘九郎不得不出声安抚：
“我爱罗，冷静点。比赛还没开始，鸣人说不定只是迟到了……”
“闭嘴。”我爱罗冷冷地说，“如果他不敢来，我会去找他。然后，杀了他。”
勘九郎打了个寒颤。
手鞠站在观战台的砂隐区域，看着场中空缺的位置，心情也是复杂难言。
一方面，她庆幸鸣人可能不会参加比赛，也就可能不会被卷入木叶崩溃计划；另一方面，她又忍不住担忧鸣人是不是真的出事了。
别人或是着急或是担忧，志乃身边的鹿丸却打了个大大的哈欠，一脸麻烦。