玛蒂尔达和阿尔罗德斯在向父母告别。他们摸着孩子的头，由衷地担心孩子会吃不饱睡不好。诺雅先生希望女儿别遇到危险，但既然踏上屠龙之路就不可能没有危险。
对这样的女儿，诺雅先生感到荣幸却又无可奈何。迪瓦里夫人则拿出一个旧玩具，那是她买给阿尔罗德斯的第一个玩具。她说睡不着可以抱它，这样就像妈妈还在身边一样。
阿尔罗德斯一看就脸红了，因为他已经十年不玩这些东西了。“这都是很古早的东西……”他小声说。
“古老怎么啦？妈妈也很老了哦，你要嫌弃我的礼物吗？”迪瓦里夫人假装生气地瞪他，阿尔罗德斯只能接下。
黑泽渊的未婚妻，新叶繁也从扶桑岛赶来了。但她不是来告别，而是来登船的。本人表示“他奶奶的，上次去人国工作你就没带上我，这次再不带你就会失去我了”。
黑泽渊无奈，只能带上她。丝竹则在和梅莉告别，梅莉说不出什么抒情的话，只是和她面对面地喝着茶。倒是丝竹絮絮叨叨地说了不少，大多数都是安慰的话。
几位船员也在告别各自的朋友。巴德尔站在舰桥后方的指挥中心，透过舷窗看着下面热闹的人群，目光沉静。没有人会来送别他的，他亲手把父亲送进了监狱。
捅那个男人一刀之后，父亲因为家暴母亲而坐牢，巴德尔的行动则被判定为正当防卫，不负法律责任。他顺利地上学、毕业，然后工作。
他找到工作之后去监狱看望父亲。父亲在监狱里喝不到酒，所以和他多聊了几句。父亲撤下魔法的遮蔽，向他露出兽耳。
他说他恨这样的人生，就因为这对野兽耳朵，他被人类视作怪物、杂种，被歧视被羞辱被追打。他恨自己必须和同样是半兽人的女子结婚，最后生下的又是巴德尔这个半兽人。
父亲说他恨所有人，恨把他留在这里的神，他甚至恨让人看见他的阳光。父亲说他没事就在牢里和人打架，延长自己的刑期，因为他不想生活在这个世界了，只想早点死掉。
“生下你是个错误。我打你妈是想让你妈流产，我们的血脉不能再延续下去了。我们这种怪物本来就不该出生，我们不配活。”父亲说。
巴德尔看着他一声不吭。
探监时间结束时，巴德尔突然向父亲问自己的名字。
巴德尔一直没有名字，只知道妈妈姓西蒙。他一直被称作“西蒙女士生下的孩子”，简称小西蒙。
“巴德尔。巴德尔?西蒙。”父亲转身就走，“你妈