在新一轮的高层会议上，高层把宇智波安排到更边缘的位置，理由是那里更接近训练场，宇智波一族的人能更好的训练。
宇智波被赶到边缘
其实高层怀疑九尾事件宇智波一族有重大嫌疑。
九尾袭村后的木叶实力大损，宇智波终于忍受不了村子日益的排挤，谋求政变。
画面又是一转。
鼬戴上面具成为宇智波第一个加入暗部的忍者，家族让鼬打入暗部，获得高层的情报。
鼬加入暗部
而鼬表面上姓宇智波，其实暗地里已经改姓千手了，他成了双面间谍。
不，伪装成宇智波间谍的千手鼬。
爹，我是鼬啊，我现在已经是千手一族的人了
鼬给宇智波家的情报都是自己编的，而宇智波家每次集会交谈的内容都会被鼬一五一十的传给高层。
鼬沉默的看着，信息量很大，但鼬知道自己极有可能会背叛家族，背靠高层的一方。
因为他的观念不再拘束在一家一族之内，以火影的思维思考问题就是以冷血的手段处理掉影响团结的人。
而宇智波就是影响团结的人。
画面再次一变，宇智波家与木叶的矛盾越来越激烈，时刻都有爆发的可能性。
为了阻止宇智波的叛变，止水把自己别天神的情报告知高层，说会用别天神修改富岳的意志。
而团藏在得知止水别天神的强大威力后心生忌惮与贪婪，率领根部偷袭了止水。
止水被夺走一只眼睛，并中了油女一族的虫毒。
止水自杀是因为中了油女一族的毒
自知无存活可能的他把眼睛托付给了鼬，然后跳河自杀。
鼬目睹挚友的死亡，开启宇智波一族的究极瞳术万花筒写轮眼。
鼬开启万花筒
鼬看到这里抱着脑袋满是难以置信，如果说之前的发展还能理解的话，那么这里就是动了鼬的基本盘了。
“为什么？为什么团藏长老要夺走止水的眼睛？止水只要用瞳术改变父亲大人的意志不就能阻止政变了吗？”
燎戊不断的击溃鼬那颗脆弱的心灵，摧毁他的基本盘：“还能为什么？他既觊觎宇智波的力量，又巴不得宇智波能够不自量力的发动政变。”
“而且，就算改变你的父亲的意志又能怎么样？富岳从来都是被动的，他只是被一群人推着去造反。”
“造反造得唧唧歪歪的，一点也不干脆。”