慕容英自恃骑兵骁勇，欲以草原传统的冲锋击溃寒渊军阵线。
然而，他面对的是装备、训练、纪律、士气皆处于巅峰，且刚刚经历过中原大战淬炼的虎狼之师。
寒渊军步骑协同严密，弓弩火器犀利，韩烈更以车阵、壕沟巧妙化解骑兵冲击，再以重甲步兵反推，精锐骑兵侧翼包抄。
一场昏天黑地的大战。
北燕骑兵在寒渊军坚固的阵线和密集的远程打击下撞得头破血流，而当他们陷入混乱时，寒渊军铁骑如墙而进，彻底粉碎了他们的抵抗。
是役，燕军大败，伏尸数十里，被俘斩首无数，慕容英在亲卫拼死保护下，仅率数千残骑，狼狈北逃。
韩烈岂肯干休，挥师猛追，一路收复失地，并乘胜攻入北燕境内，连克卢龙塞、白狼山等要隘，兵锋再次直指龙城。
王大山所部亦从西面攻入，连下数城。北燕境内，风声鹤唳。
雪上加霜的是，眼见慕容英大败亏输，主力丧尽，北燕国内潜伏的矛盾轰然爆发。
一直对慕容英穷兵黩武、压制本部不满的段部鲜卑首领段龛，首先在辽西举兵自立，截杀北燕败兵，抢夺府库，公然打出了反旗。
盘踞辽东、一直对慕容氏称王不满的公孙氏，趁机宣布脱离北燕，自称辽东公，并派兵西进，抢占城池。
更致命的是来自背后的匕首——慕容英的弟弟，宜都王慕容恪，在国都龙城发动政变！
慕容恪早就对兄长的刚愎和将国家拖入绝境不满，暗中勾结了一批对慕容英失望的贵族、将领。
得知慕容英大败、生死未卜的消息后，他立即控制龙城，软禁了慕容英的子弟妻妾，宣布废黜慕容英，自立为北燕之主，并派出使者，欲向韩烈请和。
兵败、外敌入侵、内部叛乱、宗室篡位、强敌兵临城下……曾经雄踞东北的北燕，在短短数月内，便陷入了分崩离析、亡国无日的绝境。
逃回辽西，发现老巢已失、前有韩烈大军、后有段龛叛军、弟弟篡位的慕容英，几乎吐血。他收集了一些残兵败将，退守徒河孤城，四面楚歌。
就在这山穷水尽、众叛亲离之际，慕容英做出了一个绝望而无奈的决定。
他拒绝了部分将领“退入塞外，依附柔然”的建议，而是召集心腹，涕泪交加：
“朕……悔不听忠言，穷兵黩武，致有今日之祸！段龛竖子，公孙渊野狗，背主自立，罪该万死！
慕容恪逆贼，弑兄篡位，天地不容！