【作为以动物和畸形怪人为主要表演手段的大型马戏团，这家马戏团里拥有三十多个畸形怪人和数以百计的动物，因为战争的原因暂时停留在阿尔萨斯地区。一场可怕的巨人病毒的感染便在不知不觉中蔓延。】
【在这个过程中，雷纳德以惊人的学习能力在短时间内学会了如何行走，如何运用四肢，甚至学会了一些简单的人类语言。】
【第一个感染者是负责训练雷纳德的训练师印度人霍布斯，在用鞭子鞭挞雷纳德的过程中他被血液和体液双重感染，第二个是马戏团的一只孟加拉巨蜥，它是霍布斯的宠物，偶尔客串三嫂。然后是一头羊，一只狮子，再是马戏团的小丑。】
【在极短时间内，整个马戏团就此沦陷。和雷纳德不同，这些新巨人是拥有智慧的，且可以根据本体意识自由变回人类。只是一定程度上会被母虫的血脉枷锁控制，为巨人的生存和繁衍而战。】
【由于有了大量罕见的巨型生物和巨人，马戏团的人气越来越高，规模也越来越大，几乎没有人留意到，马戏团里成员的数量一直在增加。】
【接着便是长达三年的战争，作为一战的导火索之一，阿尔萨斯-洛林地区归属问题一直是德法两国之间无法调和的问题。在一战时期这片区域尽管被德国占据，但实际上并不认同德国的统治，管理相当混乱。再加上河水里不止一条怪诞虫，还在不断的寄生和繁衍，在战火，阴影和混沌中，一个巨人的国度在黑暗中逐渐成型。】
【等到时间来到1917年，第一次世界大战来到战争末期，人类终于开始警觉时，在莱茵河两侧的威斯特法伦州和阿尔萨斯大区已经出现了一个由巨人组成的国度。】
【他们中很大一部分是威斯特法伦州和阿尔萨斯大区的普通居民，占据了那两处区域人口的80%，甚至一部分是驻扎在边境的士兵，拥有使用热武器和人类装备的能力，他们绝大部分拥有智慧，还有些是体型超过60米的超大型巨人，拥有各种超凡能力。也有些是没有智慧的普通巨人，杀伤力同样异于凡人。】
【此时协约国已经转守为攻，法军总司令乔治·尼韦勒策划‘尼韦勒攻势’，动用英法联军120万军队和7000门火炮，但德军已经建立起兴登堡防线守住英法联军的进攻。英法联军死伤4