接下来，便是“最强军师”诸葛亮的闪亮登场。她一出手便是大场面，火烧博望坡，大败曹军。不久刘表病逝，蔡夫人与蔡瑁拥立刘琮为荆州之主，刘琮随即投降曹操。诸葛亮又用火攻，火烧新野，再创曹军。
虽然连赢两阵，但曹操兵力雌厚，刘备只好放弃新野、樊城，向江陵撤退。
新野和樊城的老百姓都害怕曹操，宁愿跟着以仁德出名的刘备一起走。
于是，刘备就带着十多万百姓，一起向南撤退。
百姓众多，队伍行进缓慢，每日只能走十几里，很快便在当阳长坂坡被曹操的先锋骑兵追上。
曹军一冲，刘备军阵大乱，她的两位夫郎与年幼的女儿阿斗也在乱军中失散。大将赵云为救小主人，单枪匹马杀回重围，一路血战，先后找到甘夫人与抱着阿斗的糜夫人。糜夫人为不拖累赵云，投井而亡。赵云将阿斗护在怀中，一路拼杀，连斩数将，杀退追兵，杀退追兵，破围而出。
曹操站在景山顶上，远远望见一员猛将所向披靡，无人能挡，急令左右询问姓名。
“吾乃常山赵子龙！”
曹操闻报感叹：“真虎将也！吾必生擒之。”
遂传令各处，只许活捉，不得放冷箭。
正因这道命令，赵云得以带阿斗脱险，这也算是阿斗的福分。
最终赵云将阿斗平安交还刘备。刘备接过孩子，一把摔在地上。
“为汝这孺子，几损我一员大将！”
赵云急忙把阿斗从地上捡起来，跪地痛哭道：“云虽肝脑涂地，不能报也！”
赵云的高光时刻在长坂坡，而张飞的高光紧随其后。
她在长坂桥断后，一人站在桥上，对着追来的曹军一声怒吼，“燕人张翼德在此！谁敢来决死战？”竟然喝退百万曹军，为刘备的撤退赢得了时间。
之后，诸葛亮出使东吴、舌战群儒、促成孙刘联盟，群英会蒋干盗书，一幕幕乱世好戏轮番上演，而其中最为磅礴壮阔的，便是赤壁之战。
江东的周瑜与北方的曹操之间，展开了一场惊天动地的较量。
火烧赤壁是一环扣一环的妙计。
先是诸葛亮草船借箭，解了十万支箭的难题；接着周瑜与黄盖设下“苦肉计”，让老将黄盖诈降曹操；谋士庞统又献“连环计”，诱曹操用铁链把战船连起来防颠簸，实则为火攻铺路。
万事俱备，只欠东风。
东风一起，黄盖驾火船冲入曹营。赤壁一场大