身后，大殿的门被撞开，无数甲士蜂拥而入，刀光剑影，淹没了那道穿着龙袍的孤单身影。喊杀声，惨叫声，最终化为一片死寂。
画面一转，已是多年以后。西域，一座宏伟的、融合了汉地与异域风格的寺庙之中。当年的孩童慕容皝，已长成一名英俊挺拔的青年，但眉宇间，却总是笼罩着一层化不开的忧郁与仇恨。他身着僧袍，却并非纯粹的中原僧侣打扮，身上佩戴着一些奇异的西域饰品。他面前，摆放着一块残破的、布满古老文字的灰黑色石板——正是“地”字卷的残片！
他痴迷地研究着石板上的文字和图案，时而眉头紧锁，时而面露狂热。一名老僧，面容枯槁，眼神深邃，缓步走到他身后。
“皝儿，你又在研究这‘地’卷残片了。” 老僧声音平和，却带着一丝忧虑。
慕容皝回过头，眼中闪烁着复杂的光芒：“师父！这‘地’卷，果然蕴含天地至理！弟子已从中窥见一丝地脉流转、龙气汇聚的奥秘！若能参透，或许……或许能找到我大燕龙脉所在，复兴有望！”
老僧叹息一声：“痴儿！国破家亡，固然可悲。但天命已改，强行逆天，只会招致更大的灾祸。你父皇临终前，让你好好活下去，莫要再念复国，便是看透了这一点。你又何必执着？”
慕容皝眼中闪过痛苦与不甘：“师父！弟子如何能不执着？国仇家恨，岂能轻忘？那赵匡胤篡我江山，屠我宗室，此仇不共戴天！弟子苟活于世，若不能光复大燕，有何颜面去见九泉之下的父皇和列祖列宗？！”
老僧看着他眼中燃烧的仇恨之火，知道劝解无用，只得叹息道：“冤冤相报何时了……你既执意如此，为师也不便多劝。但切记，‘地’卷之力，玄奥莫测，非人力所能轻易掌控。强行参悟，恐遭反噬。你好自为之吧。” 老僧转身离去，背影萧索。
画面再次变换。慕容皝已人到中年，面容沧桑，眼神却更加锐利。他离开了西域，重返中原，化名“鸠摩罗什”，以一个游方僧人的身份，暗中联络前朝遗老，查探“天”、“人”二卷的下落，试图集齐三卷，实现复国大业。他凭借从“地”卷残片中参悟的部分地脉知识，以及自身高深的武功和智谋，在江湖中闯下了赫赫威名，也引起了当时尚在暗中发展的青龙会的注意。
一次偶然的机会，他结识了年轻时的玄苦和玄悲。玄苦与他性情相投，敬佩他的学识和武功，更对他的身世抱有同情，两人结为挚友。鸠摩罗什将自己的身世和部分抱负透露给了玄苦