魏帝犹豫不决。他既担心杜预功高震主，又离不开杜预镇守西方。就在这时，杜预主动上书，请求辞去西平王的爵位，回京任职。魏帝大喜过望，立即批准了杜预的请求，任命他为司徒，掌管朝政。
杜预回京后，立即陷入了朝堂的权力斗争之中。张华见杜预回京，便想拉拢他，共同对抗司马越。司马越也想与杜预结盟，巩固自己的地位。杜预却始终保持中立，不愿参与党派之争。他致力于整顿吏治，发展生产，减轻百姓的负担。
然而，树欲静而风不止。张华见杜预不愿与自己合作，便开始暗中陷害杜预。他派人散布谣言，说杜预在西方拥兵自重，意图谋反。司马越也趁机落井下石，向魏帝进谗言，诋毁杜预。
魏帝虽然信任杜预，但在众臣的谗言下，也渐渐产生了怀疑。他下令剥夺杜预的司徒之职，将其贬为雍州刺史，再次派往西方镇守。
杜预深知朝堂的险恶，接到圣旨后，没有丝毫怨言，立即收拾行装，前往雍州赴任。周泰、王戎等亲信纷纷跟随杜预前往雍州。
雍州地处关中，是西方的战略要地。杜预到任后，立即开始整顿军备，安抚百姓。他发现雍州的吏治腐败，许多官员贪污受贿，欺压百姓。于是，他大力整顿吏治，严惩贪官污吏，选拔有才能的官员任职。
同时，杜预还注重发展农业生产。他组织百姓兴修水利，开垦荒地，推广新的耕作技术。在他的治理下，雍州的农业生产得到了迅速发展，百姓的生活水平也得到了显著提高。
然而，好景不长。北方的柔然得知杜预被贬，认为有机可乘，便率领大军，大举南下，攻打北疆。拓跋珪率领的大军虽然奋力抵抗，但由于兵力悬殊，渐渐不支，请求朝廷火速支援。
魏帝得知柔然入侵，大惊失色。他立即召集文武百官商议对策。张华和司马越再次爆发争吵，张华认为应该派遣使者与柔然议和，司马越则认为应该坚决抵抗。
就在众臣争论不休的时候，有人提出，杜预在西方治军严明，善于用兵，应该召回杜预，任命他为北伐大将军，率领大军抗击柔然。魏帝采纳了这个建议，立即下旨，召回杜预，任命他为北伐大将军，统领全国兵马，抗击柔然。
杜预接到圣旨后，立即率领雍州的精锐部队，赶赴北疆。此时的北疆，已经陷入了一片混乱。柔然的军队烧杀抢掠，无