埃德蒙垂下眼睛，不愿再看，雨果也知道他的性格向来如此，就没有强迫他留在这里。当阉伶的歌声响起的时候，小提琴的声音也同时变调，接下来弹奏的则是竖琴。今天所举办的并非游乐，而是一种仪式，埃德蒙知道，所以他在和雨果说了之后就站起身来，向着后台走去。在他的背后燃起了烟雾，孩子的笑声随之扭曲成为了欲望的容器。
为了证明足够新鲜，他们会在客人的面前被屠宰，许多人就是为了观看这一幕而来的。孤儿院里的孩子就被卖给这样的客人，但这两个孩子毫无疑问不是孤儿院里来的，他们被照顾得很好，细皮嫩肉的，虽然看起来并不是什么有钱人家的孩子，但也能看出他们的家长对他们多么珍爱。甚至女孩的头发上还有一个水晶发卡，实际上不贵，然而也不是什么小数目。
这两个孩子是马戏团的人从堪萨斯州带来的，马戏团来到乡下的小镇，演出着欢乐的场景，孩子们笑着跳着，和动物，和马戏团的小丑玩乐。然后他们追着气球，追着吹笛人的笛声销声匿迹，运气好的家长能在几年后看到自己的孩子，已经变成了小偷或者畸形秀的演员，运气不好的家长永远也不会知道自己的孩子去了哪里。
一些马戏团甚至会专门盯着那些被家长宠爱和娇惯的孩子，他们一般更美丽，更细皮嫩肉，甚至还可以先敲诈那些家长一笔，再把孩子卖出去。上等的货色能卖到更多的钱，因为他们有个更多的用途，随着网络技术的发展，人们甚至可以足不出户，在家里选择要让马戏团的小丑带走哪一个来观摩马戏的孩子。
这也是为什么很多时候，乡下的人们在孩子失踪后，会直接去抓马戏团的人，然后把他们杀死。杀错的可能性不会没有，但绝大部分时候不会杀错，许多马戏团的家伙甚至会在自己要被杀死之前先弄死自己拐来的孩子，作为一种对等的报复。然而这是一个欺软怕硬的国家，人们反而更担心那些被杀的马戏团的家伙变成恶灵报复自己，而那些人从不害怕孩子的鬼魂。
克拉克是在被埃德蒙包养之后才有机会去看自己人生中的第一场马戏的，因为玛莎和乔纳