十二月十七日，陕西瓦窑堡。
中共中央在这里召开了政治局扩大会议，会议开了将近十天，着重讨论全国政治形势和党的策略路线、军事战略等问题，确立了建立抗日民族统一战线的新策略。
会议通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》，确定党的策略路线是发动、团结与组织全中国全民族一切革命力量去反对当前主要的敌人，日本帝国主义与蒋军事独裁。
1936年1月初，消息传到了南京，蒋看到情报部门呈送的密电，脸色铁青。
“抗日反蒋？联合一切力量抗日？亏他们想的出来。”
他站起来走到窗前，背对着秘书。
“去帮我安排行程，一月三日去上海探望汪惊卫，顺便把黄郛叫上。”
一月三日，上海，汪寓所书房，夜
三人已寒暄了许久，黄面色凝重的说
“华北现在已到悬崖边，日军逼宋哲元宣布‘自治’，否则就武力进驻，宋哲元想保地盘，又不敢当汉奸，左右为难，日方要我们承认伪满、通车通邮、华北特殊化，否则绝不收手。”
汪狗缓缓道：“只恨国力不足啊，不能硬拼，当务之急是稳住局面，避免全面冲突，通车、通邮这类技术性问题，可以酌情让步，但绝不能承认伪满，这是底线，华北不能乱，乱了全局都要陷入被动。”
校长闻言，语气更加坚决：
“兆铭、膺白，我再次把话讲清楚：
第一，满洲国我们绝不能承认，任何形式都不行，主权一寸不能让，否则如何对得起孙先生，如何对得起四万万国人。
第二，华北是中国领土，绝不能搞什么自治、特殊化，宋哲元二十九军也必须听中央的，不能自己乱搞，瞎搞，私自签订什么协议。
第三，现在对日就一个字，拖。我们一面进行交涉，一面准备作战，但绝不能主动开战，等我先把共产党剿完，再谈抗日救国。”
黄郛微微点了点头，说道：“委员长，我明白你的良苦用心，这样，我回北平继续和日本人周旋，表面地方上进行交涉，实则我们听中央指挥，宋哲元在前台应付，楚云飞在前面顶住，中央在幕后撑住，不独立、不投降、不撕破脸，尽量拖住日军。”
汪：“那就就这样定，外交由张群在南京统一谈，拒绝广田三原则，只谈经济，不谈政治，华北由膺白缓冲、宋哲元和楚云飞坐镇，中央物资各方面全力支持