莉娜睁开眼，穿衣洗漱，背上小包，出门前给自己施了个防护咒以抵抗外面强烈的紫外线。
清晨山谷里弥漫着一股清新的松木和潮湿泥土的味道，她站在门口一棵巨型芭蕉的叶子底下，敏锐地听到一阵动静从树上传来，下意识伸出手，接住了上面丢下来的一颗红果。
“苏玛！”
莉娜叉着腰佯作生气地瞪着那藏在树叶间的一只黑猩猩。
黑猩猩从树上跳下来的瞬间变成了一个棕皮肤的高个男孩，他穿着普通的白色无袖背心，臂膀很结实，咧嘴一笑，露出一口白牙。
“不准再用果子砸我，听到没有？”
名叫苏玛的男孩用一口不算流利的英语回道：“我只是在和你玩而已。”
“这个游戏无聊透了，”莉娜又把果子丢给他，问，“今天是你来带我去学校？”
苏玛两下把果子吃完，随便擦了擦嘴说：“对，贝西今天不舒服，飞不起来，拜托我替她带你去学校。”
“她还好吗？”
“没什么事，只是吃坏了肚子。”
“好吧，可怜的贝西，我放学后去看看她，我们现在出发吧。”
苏玛又变成了一只黑猩猩，莉娜爬到他的背上，坐稳后，他立刻往半山上那座笼罩在薄雾中的宏伟建筑奔去。
这是坐落在乌干达月亮山的一所名为瓦加度的魔法学院，学校历史有千年之久，这里的学生都住在山脚下或者山谷间的一座座木屋里，每天早上都要爬到山上去上学。
一路上，莉娜看到不少和他们方向一致的动物，有猩猩、野猪、兔子、丛猴还有各种鸟类等。
贝西可以变成一只巨大的冕鹤，平常她带她上学五分钟就飞到了，速度非常快。
这些小动物都是莉娜在这所学校的同学。
瓦加度的学生都非常擅长变形术，十三、四岁的年纪就能变成各种动物，大概是血脉的优势，在英国，练习这种变形术是一件非常困难且危险的事，她见过的第一位阿尼玛格斯是麦格教授，她能变成一只猫咪。
所以，三个月前，她进入这所学校后，上下学都非常困难，每天天不亮就得起来爬山，但还是经常迟到，这样的日子持续了半个月，莉娜成功把自己累倒了，之后就有几个善良又热心的同学提出可以带她一起上学。
苏玛和贝西是她接触最多的